El cierre de una escapatoria comercial y aranceles prohibitivos en China han alterado el modelo de negocio de Temu y Shein en los Estados Unidos. Y, sin embargo, es possible que las compañías de comercio electrónico sigan siendo una fuerza dominante en la venta minorista en línea estadounidense, sugieren los expertos.
El viernes, la regla de Minimis, una política que había eximido las importaciones estadounidenses por un valor de $ 800 de los aranceles comerciales, cerró oficialmente por envíos de China. Esto ha visto a Temu y Shein expuestos a deberes tan alto como 120% o una tarifa fija de $ 100, que se eleva a $ 200 en junio.
La exención de tarifas de empaquetación pequeña había sido clave para la capacidad de las empresas para mantener los precios presupuestarios en la mercancía que envían desde China. Ahora que se ha ido, los precios de Temu y Shein tienen estado surgiendocon los antiguos envíos directos de finalización desde fuera de los Estados Unidos por completo.
El cambio será bien recibido por muchos detractores de de minimis, entre ellos nosotros legisladoressindicatos laborales y minoristas, que han argumentado que Temu y Shein abusaron de la exención para socavar las empresas locales e inundar el país con productos ilícitos y falsificados.
Pero a pesar de los nuevos desafíos comerciales que Temu y Shein Face, Expertos en el comercio electrónico y la cadena de suministro dijeron a CNBC que las compañías todavía son capaces de competir con sus rivales en los Estados Unidos.
“No los cuenten … para nada. Este tipo de aplicaciones chinas de comercio electrónico son muy expertos y ágiles. Tienen planes de contingencia establecidos y han tomado las medidas necesarias para cubrir las tarifas desde una perspectiva de margen”, dijo Deborah Weinswig, CEO y fundadora de CoreSight Analysis.
“Personalmente creo, en todo caso, [America’s e-commerce] El juego se ha acelerado a favor de Temu y Shein … No me sorprendería si la brecha de competitividad en realidad continúa ampliándose “, agregó Weinswig, cuya firma de investigación y asesoramiento trabaja con clientes en cadenas de tecnología, venta minorista y suministro.
Contingencias en su lugar
La pérdida de la exención de Minimis se había anticipado durante mucho tiempo, con el presidente estadounidense Donald Trump Cerrándolo temporalmente en febrero. En preparación, Temu y Shein habían estado acelerando estrategias de localización para los Estados Unidos
Scott Miller, CEO de la firma de consultoría de comercio electrónico PDPLUS, dijo a CNBC que Shein y Temu continuarán a bordo de los bienes de los vendedores estadounidenses en sus aplicaciones para protegerlos de los aranceles.
“Muchos de los vendedores actuales en Temu y Shein están ubicados en China o países cercanos, pero no todas. Las compañías locales de EE. UU. Se han unido a estas plataformas a un ritmo acelerado … Varios de nuestros clientes han incorporado o han comenzado el proceso de incorporación en los últimos meses”, dijo.
Si bien los márgenes para marcas más localizadas y otros vendedores no serán tan altos como los de los vendedores con sede en China en las plataformas, pueden ser competitivos, dijo.
Agregó que en el caso de TEMU, los proveedores se sienten atraídos por tarifas más bajas, una competencia más ligera y una mayor asistencia con la incorporación y la configuración de canales de ventas en comparación con lo que Amazon ofrece.
En los últimos días, Temu, propiedad del gigante chino de comercio electrónico PDD Holdings, ha comenzado a ofrecer exclusivamente productos enviados desde almacenes locales a los compradores estadounidenses.
Según los expertos, muchos de esos productos aún se obtienen de China, pero luego se envían a granel a los almacenes estadounidenses. Si bien estos elementos a granel están sujetos a tarifas, también se benefician de las economías de escala.
Es probable que este desarrollo vea la variedad de productos en TEMU reducido, dijo Henry Jin, profesor asociado de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Miami. Sin embargo, agregó, es probable que Temu reanude los envíos directos desde China, dependiendo del resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Shein, mientras tanto, se ha inclinado a la expansión de la cadena de suministro, construyendo operaciones de fabricación en países como Turquía, México y Brasil, y según se informa Planes para cambiar a Vietnam.
La compañía parece estar enviando directamente desde China y probablemente tiene más espacio para absorber las tarifas debido a sus márgenes “altísimos” en su negocio principal de moda rápida, dijo Jin.
“Si hay algo en lo que las empresas chinas son buenas, está operando con un margen delgado de afeitar en un entorno intensamente competitivo, si no adverso … encuentran cada chatarra que pueden sobrevivir”, agregó.
Precios competitivos?
Dejando a un lado los planes de contingencia, los expertos están de acuerdo en que la política comercial de Trump continuará afectando los precios en Temu y Shein. Las compañías anunciaron por primera vez que eran elevando los precios a mediados de abril para contrarrestar las tarifas.
Según los datos de Coresight, los precios en las categorías de compras en Shein aumentaron entre un 5% y un 50% en la segunda mitad de abril, con los aumentos más agudos en los juguetes y los juegos y la belleza y la salud.
Sin embargo, muchos expertos en comercio electrónico siguen seguros de que Temu y Shein continuarán demostrando el precio.
Weinswig de Coreesight dijo que las dos compañías han podido ofrecer productos a un tercio de los precios en Amazon para bienes comparables. Entonces, incluso si son más del doble de los precios para absorber los impactos de los aranceles, muchos bienes podrían seguir siendo más baratos que los de los sitios y minoristas estadounidenses de comercio electrónico.
Jason Wong, que trabaja en logística de productos para Temu en Hong Kong, señaló esta dinámica cuando habló con CNBC el mes pasado, comparando a Temu con una tienda de dólar. Si los precios en la tienda Dollar van de $ 1 a $ 2, sigue siendo una tienda de dólar, dijo.
Además, los aranceles comerciales de Trump sobre China y otros socios comerciales también han afectado a los minoristas estadounidenses y sitios de comercio electrónico como Amazon.
Otras ventajas
Cuando Forever 21 se declaró en bancarrota a principios de este año, culpó al uso de Shein y Temu de la exención de Minimis, que dijo “socavar” su negocio.
Pero los expertos dicen que atribuir exclusivamente el éxito de Shein y Temu a esa laguna comercial pierde muchos de los otros factores que les han hecho aplastar éxitos en los Estados Unidos.
Según Anand Kumar, director asociado de investigación de CoreSight Research, Temu y Shein deben mucho de su éxito a sus cadenas de suministro muy ágiles que se adaptan rápidamente a las tendencias del consumidor.
Por ejemplo, la producción de lotes pequeños de Shein, en la que los estilos de productos se lanzan inicialmente en cantidades limitadas, generalmente alrededor de 100-200 artículos, le permite probar y escalar productos de manera eficiente.
Otra clave son las aplicaciones de las compañías, que utilizan diversas estrategias para mantener el interés de los usuarios, incluidas las notificaciones de teléfonos frecuentes, los algoritmos de recomendación de productos y quizás en particular, mostrando constantemente precios con descuento de promociones y ventas flash.
Temu estaba ofreciendo un “extravagancia de mega ahorro” para los consumidores estadounidenses el lunes. Algunos de los artículos más vendidos a la venta incluyeron ganancias de gancho de acero inoxidable por $ 1.45 y una almohadilla de colchón ajustada por $ 11.54. No está claro si los bienes locales con descuento fueron almacenados antes de que los aranceles entraran en vigencia.
Además, los usuarios de aplicaciones a menudo se encontrarán con minijuegos que otorgan diferentes cupones o formas de obtener recompensas, así como oportunidades para comprar “cajas misteriosas” con productos variados.
Esa “estrategia de gamificación” definitivamente juega con la psicología del consumidor de muchos compradores estadounidenses que a menudo compran artículos a partir de la emoción de poder obtener una gran oferta, dijo Jin de la Universidad de Miami.
Los expertos también marcaron que Temu y Shein han sido muy efectivos en Marketing, incluso a través del arnés de la transmisión en vivo y las redes sociales.
Por otro lado, según Weinswig de CoreSights, los minoristas estadounidenses no han reconocido adecuadamente las amenazas de Temu y Shein y ajustan sus cadenas de suministro y modelos de precios.
